2024-03-03 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中共中央政治局會(huì)議指出今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破；中共中央政治局會(huì)議提出大力推動(dòng)我國(guó)新能源高質(zhì)量發(fā)展；2月中國(guó)制造業(yè)PMI較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)至49.1%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.5萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放6320億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率下降0.44%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高7.3%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；乘用車日均零售3.9萬(wàn)輛，下降38%；BDI提高15.9%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，其中，原油價(jià)格大幅上漲4.19%。全球股市中，中國(guó)股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達(dá)6.67%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于103.91，周跌幅0.06%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 中共中央政治局2月29日召開(kāi)會(huì)議，討論國(guó)務(wù)院擬提請(qǐng)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議的《政府工作報(bào)告》稿。會(huì)議指出，今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效，增強(qiáng)宏觀政策取向一致性，營(yíng)造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境。
◎ 中共中央政治局2月29日下午就新能源技術(shù)與我國(guó)的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書(shū)記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要瞄準(zhǔn)世界能源科技前沿，聚焦能源關(guān)鍵領(lǐng)域和重大需求，合理選擇技術(shù)路線，發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，強(qiáng)化科研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
◎ 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)28日在京會(huì)見(jiàn)由美國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官克拉克率領(lǐng)的訪華團(tuán)。李強(qiáng)表示，今年是中美建交45周年，中方愿同美方一道落實(shí)好兩國(guó)元首重要共識(shí)，推動(dòng)兩國(guó)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。中美經(jīng)濟(jì)高度互補(bǔ)，利益深度融合，加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作對(duì)兩國(guó)是雙贏，搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益。
◎ 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)3月1日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。會(huì)議指出，要結(jié)合各類設(shè)備和消費(fèi)品更新?lián)Q代差異化需求，加大財(cái)稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用，有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造，積極開(kāi)展汽車、家電等消費(fèi)品以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。
◎ 2月26日下午，國(guó)務(wù)院以“建立健全公平競(jìng)爭(zhēng)制度，加快完善全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)基礎(chǔ)制度規(guī)則”為主題，進(jìn)行第六次專題學(xué)習(xí)。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)指出，要全面清理妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的政策規(guī)定，大力破除各種市場(chǎng)準(zhǔn)入的顯性和隱性壁壘，持續(xù)治理地方保護(hù)、市場(chǎng)分割、招商引資亂象等突出問(wèn)題。進(jìn)一步完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、公平競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)信用等基礎(chǔ)制度規(guī)則，細(xì)化操作性強(qiáng)的配套政策，深化財(cái)稅、統(tǒng)計(jì)等方面改革。
◎ 3月1日召開(kāi)的中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議決定：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議于2024年3月4日在北京召開(kāi)。建議會(huì)議的主要議程是：聽(tīng)取和審議中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告和全國(guó)政協(xié)十四屆一次會(huì)議以來(lái)提案工作情況的報(bào)告；列席中華人民共和國(guó)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議，聽(tīng)取并討論政府工作報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)告。
◎ 工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2030年，制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，主要再生資源循環(huán)利用量達(dá)到5.1億噸，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到62%。
◎ 2月27日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)。意見(jiàn)指出，深入開(kāi)展煤電機(jī)組靈活性改造，到2027年存量煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“應(yīng)改盡改”。在新能源占比較高、調(diào)峰能力不足的地區(qū)，在確保安全的前提下探索煤電機(jī)組深度調(diào)峰，最小發(fā)電出力達(dá)到30%額定負(fù)荷以下。
◎ 2月27日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)通知，要求各地科學(xué)編制2024年、2025年住房發(fā)展年度計(jì)劃。各地要科學(xué)編制規(guī)劃，認(rèn)真組織實(shí)施，根據(jù)人口變化確定住房需求，根據(jù)住房需求科學(xué)安排土地供應(yīng)、引導(dǎo)配置金融資源，實(shí)現(xiàn)以人定房，以房定地、以房定錢，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)供需平衡、結(jié)構(gòu)合理，防止市場(chǎng)大起大落。
◎ 2月26日，國(guó)家礦山安全監(jiān)察局召開(kāi)黨組會(huì)和局務(wù)會(huì)，研究部署當(dāng)前和全國(guó)“兩會(huì)”期間安全防范重點(diǎn)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全力防范化解礦山重大安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)筑牢安全底板、守牢安全防線，以實(shí)際行動(dòng)做到“兩個(gè)維護(hù)”。
◎ 2月26日，央行召開(kāi)做好金融五篇大文章工作座談會(huì)：優(yōu)化內(nèi)部資源配置，完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、績(jī)效考核、盡職免責(zé)等政策安排，根據(jù)各重點(diǎn)領(lǐng)域特點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，加大對(duì)五大重點(diǎn)領(lǐng)域的資金支持。用好用足貨幣政策工具，做好審貸放貸、資金申報(bào)和存續(xù)期管理，將央行再貸款優(yōu)惠政策通過(guò)各金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)傳導(dǎo)到各重點(diǎn)領(lǐng)域。
◎ 證監(jiān)會(huì)表示，將會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委積極推進(jìn)符合條件的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目落地，推動(dòng)盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資和提振消費(fèi)。
◎ 2月中國(guó)制造業(yè)PMI較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)至49.1%，連續(xù)5個(gè)月在榮枯線以下。2月中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)錄得51.4%，比上月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.5%，比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為51.0%，比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀稱，2月份，由于春節(jié)假日因素影響，制造業(yè)處于傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季，加之疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后企業(yè)員工假期返鄉(xiāng)增多，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到較大影響，制造業(yè)市場(chǎng)活躍度總體有所下降。
◎ 美國(guó)截至2月24日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.5萬(wàn)人，超過(guò)預(yù)期的21萬(wàn)人和前值20.1萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 國(guó)家鐵路局：2024年1月，鐵路固定資產(chǎn)投資完成423億元，同比增長(zhǎng)11.6%。
◎ 2月28日，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬介紹，2023年，國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)加快完善，全國(guó)交通固定資產(chǎn)投資完成了3.9萬(wàn)億元。
◎ 2月29日，財(cái)政部發(fā)布2024年1月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。2024年1月，全國(guó)發(fā)行新增債券1754億元，其中一般債券1186億元、專項(xiàng)債券568億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券2091億元，其中一般債券752億元、專項(xiàng)債券1339億元。
◎ 世界鋼鐵協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%，至1.481億噸。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)，1月份新房和二手房?jī)r(jià)環(huán)比下降城市分別有56個(gè)和68個(gè)，比上月分別減少6個(gè)和2個(gè)，近11個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)房?jī)r(jià)上漲城市數(shù)量增加。同時(shí)，房?jī)r(jià)環(huán)比降幅整體收窄，深圳二手房?jī)r(jià)環(huán)比下降1.6%領(lǐng)跌全國(guó)，上海新房?jī)r(jià)格環(huán)比漲幅位居第一；房?jī)r(jià)同比則整體延續(xù)降勢(shì)。
◎ 2月29日，中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，TOP100房企銷售總額為4762.4億元，同比下降51.6%。
◎ 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2024年1月，中國(guó)品牌乘用車銷量127.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.6%，市場(chǎng)份額為60.4%，上升8.8個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 2024年2月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售約5.3萬(wàn)輛左右，環(huán)比2024年1月下降45%，比上年同期的7.7萬(wàn)輛下滑31%，減少了約2.4萬(wàn)輛。1-2月，我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售各類車型約15萬(wàn)輛，比上年同期上漲19%，凈增加2.4萬(wàn)輛。
◎ 經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究，CME預(yù)估2024年2月挖掘機(jī)（含出口）銷量13700臺(tái)左右，同比下降36%左右，降幅環(huán)比擴(kuò)大。分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量5400臺(tái)，同比下降53%左右。出口市場(chǎng)預(yù)估銷量8300臺(tái)，同比下降17%左右，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
◎ 中國(guó)2024年1月內(nèi)燃機(jī)銷量392.80萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降0.76%，同比增長(zhǎng)45.66%。功率完成24357.76萬(wàn)千瓦，環(huán)比下降8.79%，同比下降47.20%。
◎ 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報(bào)告顯示，2024年3月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為3694萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)17.3%。其中，家用空調(diào)排產(chǎn)2213萬(wàn)臺(tái)，較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)25.2%；冰箱排產(chǎn)837萬(wàn)臺(tái)，較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8.4%；洗衣機(jī)排產(chǎn)644萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5.4%。
◎ 美國(guó)1月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比漲幅從上個(gè)月的0.2%反彈至0.4%，創(chuàng)2023年4月以來(lái)最大漲幅。同比增速則回落至2.8%，為2021年3月以來(lái)最小增幅。
◎ 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行尚未實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)，必須持續(xù)地實(shí)現(xiàn)2%這一通脹目標(biāo)。歐洲央行管委斯圖納拉斯稱，任何貨幣政策調(diào)整必須逐步進(jìn)行，預(yù)計(jì)6月將進(jìn)行首次降息。
◎ 歐盟委員會(huì)提議通過(guò)一項(xiàng)關(guān)于繼續(xù)減少天然氣需求措施的建議。該建議需要?dú)W盟理事會(huì)通過(guò)，鼓勵(lì)成員國(guó)繼續(xù)采取自愿措施，繼續(xù)減少15%的天然氣需求。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二） 行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，其中，原油價(jià)格大幅上漲4.19%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達(dá)6.67%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，德國(guó)DAX30漲幅最高，為1.81%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.91，下跌0.06%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
