2024-05-19 07:30 來源：我的鋼鐵網
一周概述：
宏觀資訊：國常會審議通過《制造業(yè)數(shù)字化轉型行動方案》；財政部公布超長期特別國債發(fā)行安排；央行下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點；4月中國經濟延續(xù)回升向好態(tài)勢，制造業(yè)展現(xiàn)較強韌性；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)22.2萬人，就業(yè)市場勢頭強勁。
數(shù)據跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。周環(huán)比來看，本周Mysteel調研247家高爐開工率持穩(wěn)，全國110家洗煤廠開工率上升3.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價格均上漲；乘用車日均零售4.7萬輛，下降9%；BDI下跌13.4%。
金融市場：本周主要商品期貨價格全部上漲，其中，白銀漲幅最大達11.57%。全球股市中，中國股市小幅下跌，科創(chuàng)50跌幅最大達1.66%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于104.50，周跌幅0.79%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 5月16日，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會談。兩國元首共同簽署并發(fā)表《中華人民共和國和俄羅斯聯(lián)邦在兩國建交75周年之際關于深化新時代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關系的聯(lián)合聲明》。
◎ 國務院總理李強5月11日主持召開國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《制造業(yè)數(shù)字化轉型行動方案》。會議指出，制造業(yè)數(shù)字化轉型是推進新型工業(yè)化、建設現(xiàn)代化產業(yè)體系的重要舉措。要根據制造業(yè)多樣化個性化需求，分行業(yè)分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯(lián)網、協(xié)議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業(yè)數(shù)字化轉型的支持，與開展大規(guī)模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業(yè)數(shù)字化轉型長效機制。
◎ 5月13日，國務院召開支持“兩重”建設部署動員視頻會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上強調，要發(fā)行并用好超長期特別國債，高質量做好支持國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設各項工作。要統(tǒng)籌做好今年和未來幾年的重點任務安排，統(tǒng)籌用好常規(guī)和超常規(guī)的各項政策，更好統(tǒng)籌政府投資和民間投資，更大力度引導民間資本參與“兩重”建設。
◎ 5月13日，財政部發(fā)布通知，明確2024年超長期特別國債發(fā)行有關安排。根據安排，超長期特別國債期限包括20年期、30年期、50年期，都是按半年付息。其中，30年期最先將在5月17日發(fā)行。
◎ 5月17日，央行等部門連發(fā)3條通知，針對公積金貸款利率、商貸利率政策下限、購房首付比例等進行了調整。5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。取消全國層面首套住房和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限。首套住房商貸最低首付調整為不低于15% 二套商貸最低首付調整為不低于25%。將設立3000億保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業(yè)以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。
◎ 國家發(fā)改委：今年將開展重點用能單位能效診斷，推進節(jié)能降碳改造和用能設備更新。到2024年底，各地區(qū)建立年綜合能耗1萬噸標準煤及以上重點用能單位節(jié)能管理檔案。到2025年底，各地區(qū)建立年綜合能耗5000噸標準煤及以上重點用能單位節(jié)能管理檔案，實現(xiàn)重點用能單位節(jié)能監(jiān)察全覆蓋，重點用能單位節(jié)能降碳管理水平進一步提升。
◎ 工業(yè)和信息化部等五部門15日發(fā)布通知，聯(lián)合組織開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動，加快補齊農村地區(qū)新能源汽車消費使用短板。2024年5月-12月，選取適宜農村市場、口碑較好、質量可靠的新能源汽車車型，開展集中展覽展示、試乘試駕等活動，豐富消費體驗，提供多樣化選擇。組織充換電服務，新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務，以及維保等售后服務協(xié)同下鄉(xiāng)，補齊農村地區(qū)配套環(huán)境短板。
◎ 國家統(tǒng)計局：1-4月份，全國固定資產投資（不含農戶）143401億元，同比增長4.2%，分領域看，基礎設施投資同比增長6.0%，制造業(yè)投資增長9.7%，房地產開發(fā)投資下降9.8%。全國新建商品房銷售面積29252萬平方米，同比下降20.2%；新建商品房銷售額28067億元，下降28.3%。
◎ 4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.7%。從環(huán)比看，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.97%。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。
◎ 4月份，社會消費品零售總額35699億元，同比增長2.3%。1-4月份，社會消費品零售總額156026億元，同比增長4.1%。
◎ 商務部新聞發(fā)言人14日表示，5月14日，美方發(fā)布對華加征301關稅四年期復審結果，宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加征關稅。中方堅決反對并嚴正交涉。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據顯示，截至5月11日當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.2萬人，前值為23.1萬，顯示就業(yè)市場潛在的強勁勢頭。
（二）熱點速覽
◎ 4月份，規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量6901億千瓦時，同比增長3.1%，增速比3月份加快0.3個百分點；日均發(fā)電230.0億千瓦時。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量29329億千瓦時，同比增長6.1%。
◎ 中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據顯示，4月，汽車產銷分別完成240.6萬輛和235.9萬輛，環(huán)比分別下降10.5%和12.5%，同比分別增長12.8%和9.3%。1-4月，汽車產銷分別完成901.2萬輛和907.9萬輛，同比分別增長7.9%和10.2%。
◎ 4月我國動力電池合計產量達7.82萬兆瓦時，環(huán)比增長3.17%，同比增長66.53%。其中，磷酸鐵鋰動力電池產量達5.54萬兆瓦時，占比70.84%。
◎ 據中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2024年4月銷售各類挖掘機18822臺，同比增長0.27%；1-4月共銷售挖掘機68786臺，同比下降9.78%。
◎ 數(shù)據顯示，2024年4月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為97小時，同比下降3.2%，降幅較3月收窄8.2個百分點；環(huán)比提高5%。
◎ 據中國工程機械工業(yè)協(xié)會對叉車主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2024年4月當月銷售各類叉車123876臺，同比增長23.9%。其中國內85072臺，同比增長30.4%；出口38804臺，同比增長11.7%。
◎ 奧維云網（AVC）監(jiān)測數(shù)據顯示，4月彩電線上零售額規(guī)模同比增長0.4%；冰箱同比增長10.0%；洗衣機同比增長1.8%；空調同比增長1.2%。4月彩電線下零售額規(guī)模同比下降11.5%；冰箱同比下降13.2%；洗衣機同比下降10.8%；空調同比下降12.9%。
◎ 聯(lián)合國發(fā)布《2024年世界經濟形勢與展望》年中更新報告，對世界經濟增長前景持謹慎樂觀態(tài)度，將2024年世界經濟增長預期從年初預測的2.4%上調至2.7%。
◎ 世界黃金協(xié)會：4月全球黃金市場日均交易額較上月環(huán)比增長12%，月底達到2470億美元。
◎ 國際能源署（IEA）周三（15日）下調了對2024年石油需求增長的預測，將今年的石油需求量增長預期下調了14萬桶，至110萬桶/日，主要原因是經合組織中的發(fā)達國家的需求疲軟。
◎ 美國4月CPI同比上升3.4%，前值為3.5%；4月CPI環(huán)比上升0.3%，前值為0.4%。美國核心CPI月率出現(xiàn)6個月來首次降溫，核心CPI年率進一步回落至3.6%，跌至2021年4月以來的最低點。美國4月PPI環(huán)比上升0.5%，前值為0.2%；PPI同比上升2.2%，前值為2.1%。
◎ 美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲需要保持耐心，等待更多證據表明高利率正在抑制通脹，因此需要在更長時間內保持利率在高位。鮑威爾重申，美聯(lián)儲的下一步行動不太可能是加息，美聯(lián)儲更有可能將政策利率維持在現(xiàn)有水平。
◎ 日本內閣府16日發(fā)布的初步統(tǒng)計結果顯示，今年一季度日本實際國內生產總值（GDP）環(huán)比下降0.5%，按年率計算降幅為2.0%，繼去年四季度轉正后再次出現(xiàn)負增長。
二、數(shù)據跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格全部上漲。其中，白銀漲幅最大達11.57%。全球股市方面，中國股市小幅下跌，科創(chuàng)50跌幅最大，達1.66%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，納斯達克漲幅最高，達2.11%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.50，下跌0.79%。
四、下周重點數(shù)據
