2024-07-14 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：工信部部長表示要進(jìn)一步擴(kuò)大制造業(yè)有效投資；人民銀行將視情況開展臨時(shí)正回購或臨時(shí)逆回購操作；上半年我國外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高；6月中國CPI同比上漲0.2%，PPI同比下降0.8%；6月M1、M2增速繼續(xù)回落。美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)22.2萬人，降幅大于預(yù)期。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.4%，全國110家洗煤廠開工率下降0.5%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、混凝土價(jià)格均下跌；水泥價(jià)格小幅上漲；乘用車日均零售3.9萬輛，提高6%；BDI提高1.6%。
金融市場：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，僅黃金價(jià)格小幅上漲0.76%。全球股市中，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達(dá)2.79%；歐美股市全線上漲。美元指數(shù)收于104.10，周跌幅0.75%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 7月8日上午，國家主席習(xí)近平在北京釣魚臺(tái)國賓館會(huì)見匈牙利總理歐爾班。習(xí)近平指出，兩個(gè)月前，我對匈牙利進(jìn)行成功國事訪問，我們宣布將中匈關(guān)系提升為新時(shí)代全天候全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，為今年兩國建交75周年賦予新的歷史意義，也為中匈關(guān)系高水平發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
◎ 7月9日，國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會(huì)。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。
◎ 7月9日，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）公開征求意見。其中提到，引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。
◎ 7月5日，工信部部長金壯龍?jiān)趪罗k新聞發(fā)布會(huì)上表示，未來產(chǎn)業(yè)要超前布局。進(jìn)一步擴(kuò)大制造業(yè)有效投資，落實(shí)落細(xì)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案，推進(jìn)先進(jìn)設(shè)備更新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色裝備推廣和本質(zhì)安全水平提升。
◎ 7月8日，央行發(fā)布公開市場業(yè)務(wù)公告稱，為保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕，提高公開市場操作的精準(zhǔn)性和有效性，從即日起，人民銀行將視情況開展臨時(shí)正回購或臨時(shí)逆回購操作，時(shí)間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，采用固定利率、數(shù)量招標(biāo)，臨時(shí)隔夜正、逆回購操作的利率分別為7天期逆回購操作利率減點(diǎn)20bp和加點(diǎn)50bp。
◎ 7月9日，中國人民銀行金融市場司副司長江會(huì)芬表示，繼續(xù)將中國金融市場高水平對外開放推向深入，支持香港繁榮發(fā)展，為加快金融強(qiáng)國建設(shè)提供有力支撐。人民銀行將啟動(dòng)支持境外機(jī)構(gòu)使用債券通北向債券繳納互換通保證金業(yè)務(wù)。
◎ 證監(jiān)會(huì)依法批準(zhǔn)中證金融公司暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)的申請，自2024年7月11日起實(shí)施。存量轉(zhuǎn)融券合約可以展期，但不得晚于9月30日了結(jié)。同時(shí)，批準(zhǔn)證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%。
◎ 商務(wù)部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、國家外匯局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見》，《意見》圍繞穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作和對外投資合作等重點(diǎn)領(lǐng)域和促融資、防風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出5方面11條政策措施。
◎ 商務(wù)部：應(yīng)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)申請，商務(wù)部依據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《對外貿(mào)易壁壘調(diào)查規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，決定自2024年7月10日起對歐盟《外國補(bǔ)貼條例》相關(guān)做法進(jìn)行貿(mào)易投資壁壘調(diào)查。此次調(diào)查在2025年1月10日前結(jié)束，特殊情況下可延長至2025年4月10日。
◎ 7月8日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于規(guī)范再生銅及銅合金原料、再生鋁及鋁合金原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》（修訂征求意見稿）意見的函。新增再生銅鋁進(jìn)口類別根據(jù)行業(yè)實(shí)際需求，對再生銅鋁原料進(jìn)口類別進(jìn)行了調(diào)整。
◎ 6月，中國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲0.2%，漲幅較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)品出廠價(jià)格（PPI）同比下降0.8%，降幅較上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。食品價(jià)格降幅擴(kuò)大是CPI同比漲幅回落的主要原因。工業(yè)品價(jià)格降幅繼續(xù)收窄的主要推手是去年同期基數(shù)的下沉。
◎ 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值21.17萬億元人民幣，同比增長6.1%，創(chuàng)歷史同期新高。其中，出口12.13萬億元，增長6.9%；進(jìn)口9.04萬億元，增長5.2%；貿(mào)易順差3.09萬億元，擴(kuò)大12%。按美元計(jì)價(jià)，上半年，我國進(jìn)出口總值2.98萬億美元，增長2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長3.6%；進(jìn)口1.27萬億美元，增長2%；貿(mào)易順差4350億美元，擴(kuò)大8.6%。
◎ 中國人民銀行發(fā)布的6月金融數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為18.1萬億元，比上年同期少3.45萬億元。其中，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加12.46萬億元，同比少增3.15萬億元。具體到6月，社會(huì)融資規(guī)模增量為3.3萬億元，同比減少9283億元，環(huán)比增加1.23萬億元；人民幣貸款增加2.13萬億元，同比少增9200億元，環(huán)比多增1.18萬億元。6月末，M2同比增長6.2%，增速比上月末低0.8個(gè)百分點(diǎn)；M1同比下降5%，增速仍然為負(fù)，上個(gè)月為同比下降4.2%；M1、M2增速繼續(xù)回落。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為22.2萬，降幅大于預(yù)期，低于前值23.8萬和市場預(yù)期的23.6萬。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 中國6月外匯儲(chǔ)備 32223.6億美元，前值32320.4億美元。中國6月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7280萬盎司（約2264.33噸），與上個(gè)月持平。國家外匯管理局表示，匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，6月我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模下降。
◎ 7月9日，我國首個(gè)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域國家創(chuàng)新中心——國家戰(zhàn)略性稀有金屬礦產(chǎn)高效開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新中心獲批成立。
◎ 國家發(fā)改委表示，截至6月30日，增發(fā)國債1.5萬個(gè)項(xiàng)目已全部開工，已完成總投資4800億元。
◎ 住建部：2024年，全國計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個(gè)。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1—5月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.26萬個(gè)。
◎ 6月北京、上海、廣州和深圳新建商品住宅成交面積均創(chuàng)年內(nèi)單月新高，環(huán)比分別增加21%、66%、48%和38%，其中廣州和深圳成交量超過去年同期。
◎ 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)：2024年6月銷售各類挖掘機(jī)16603臺(tái)，同比增長5.31%，其中國內(nèi)7661臺(tái)，同比增長25.6%；出口8942臺(tái)，同比下降7.51%。2024年1-6月，共銷售挖掘機(jī)103213臺(tái)，同比下降5.15%。
◎ 6月，中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為87.9小時(shí)，同比下降2.5%，環(huán)比下降12.8%。1-6月，中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)累計(jì)486小時(shí)，同比下降5.1%。
◎ 中汽協(xié)：6月汽車產(chǎn)銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，同比分別下降2.1%和2.7%。6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%。6月中國出口汽車48.6萬輛；1-6月累計(jì)出口293.2萬輛，同比增長25.3%。
◎ 6月中國出口家用電器40237.9萬臺(tái)；1-6月累計(jì)出口214024.3萬臺(tái)，累計(jì)同比增長24.9%。
◎ 奧維云網(wǎng)：6月彩電線上零售額規(guī)模同比下降9.2%；均價(jià)為3501元，同比增長16.8%。
◎ 6月中國出口船舶616艘；1-6月累計(jì)出口2978艘，累計(jì)同比增長29.4%。
◎ 中國物流與采購聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)，6月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%，較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力趨弱。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在參議院發(fā)表半年度貨幣政策證詞時(shí)表示，近期通脹數(shù)據(jù)顯示通脹朝著2%目標(biāo)有一定的進(jìn)展。在美聯(lián)儲(chǔ)對通脹持續(xù)朝向2%的信心增強(qiáng)之前，降息政策并不合適；過早、過多放松政策可能會(huì)損害通脹進(jìn)展。
◎ 美國6月CPI同比上升3%，回落至去年6月以來最低水平，預(yù)估為上升3.1%，前值為上升3.3%；6月CPI環(huán)比下降0.1%，預(yù)估為上升0.1%，前值為0%。6月核心CPI同比上升3.3%，回落至2021年4月以來最低水平。
◎ 歐洲央行管委諾特表示，沒有理由在7月降息，下一次真正可能降息的會(huì)議是在9月；對通脹回落進(jìn)展和市場對降息的押注感到滿意；達(dá)成通脹目標(biāo)的日期不得超過2025年。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，僅黃金價(jià)格小幅上漲0.76%。全球股市方面，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達(dá)2.79%；歐美股市全線上漲，其中，道瓊斯?jié)q幅最高，達(dá)1.59%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.10，下跌0.75%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
