2024-09-15 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：漸進(jìn)式延遲法定退休年齡2025年起施行；我國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施實(shí)現(xiàn)“清零”；8月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，總體平穩(wěn)；美國(guó)政府確定大幅度上調(diào)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23萬(wàn)人，為三周來(lái)首次上升。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放8130億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.3%；全國(guó)110家洗煤廠開工率下降0.6%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格上漲，煉焦煤、水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售4.8萬(wàn)輛，提高10%；BDI下降2.6%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格全部上漲，其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)10%。全球股市中，中國(guó)股市全部下跌，上證指數(shù)跌幅最大，達(dá)2.23%；歐美股市全部上漲。美元指數(shù)收于100.96，下跌0.23%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平12日下午在甘肅省蘭州市主持召開全面推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)并發(fā)表重要講話。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，各地區(qū)各部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的部署和各項(xiàng)重大舉措，抓好三季度末和四季度經(jīng)濟(jì)工作，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
◎ 9月13日，全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議表決通過(guò)了關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定。從2025年1月1日起，將用15年時(shí)間，逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲到63周歲，將女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲，分別延遲到55周歲、58周歲。
◎ 9月12日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)辦公室發(fā)布公告，自2024年12月1日起，對(duì)原產(chǎn)于同中國(guó)建交的最不發(fā)達(dá)國(guó)家100%稅目產(chǎn)品適用稅率為零的特惠稅率。其中，關(guān)稅配額產(chǎn)品僅將配額內(nèi)關(guān)稅稅率降為零，配額外關(guān)稅稅率不變。
◎ 國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部8日全文發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。2024年版全國(guó)外資準(zhǔn)入負(fù)面清單限制措施由31條減至29條，制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施實(shí)現(xiàn)“清零”。
◎ 9月9日，生態(tài)環(huán)境部公開征求《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見稿）》意見。明確將水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)中年度溫室氣體直接排放達(dá)到2.6萬(wàn)噸二氧化碳當(dāng)量的單位作為重點(diǎn)排放單位，納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)管理。明確2024年作為水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)首個(gè)管控年度，2025年底前完成首次履約工作。
◎ 8月，受高溫多雨天氣等因素影響，中國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲0.6%，漲幅比7月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)6個(gè)月新高；中國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格（PPI）同比下降1.8%，降幅比7月擴(kuò)大1.0個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 海關(guān)總署：前8個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值28.58萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)6%。其中，出口16.45萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.9%；進(jìn)口12.13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.7%；貿(mào)易順差4.32萬(wàn)億元，擴(kuò)大13.6%。
◎ 央行數(shù)據(jù)顯示，前8個(gè)月，人民幣貸款增加14.43萬(wàn)億元；社會(huì)融資規(guī)模增量21.9萬(wàn)億元，比上年同期少3.32萬(wàn)億元。具體到8月，人民幣貸款增加0.9萬(wàn)億元，較7月的2600億元大幅回升；社會(huì)融資規(guī)模增量為3.03萬(wàn)億元，較前值7700億元大幅回升。8月末，廣義貨幣(M2)供應(yīng)量同比增速維持在6.3%，連續(xù)兩個(gè)月增速持平。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-8月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比上漲3.4%，漲幅較前7月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力投資）同比增長(zhǎng)4.4%，增速較前7月放緩0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)五個(gè)月放緩；全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下滑10.2%，降幅和前7個(gè)月持平；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.1%，增速比前7個(gè)月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較高水平。
◎ 8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.5%，比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.32%。1—8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。
◎ 8月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額38726億元，同比增長(zhǎng)2.1%，增速較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。1—8月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額312452億元，同比增長(zhǎng)3.4%。
◎ 美國(guó)政府13日確定大幅度上調(diào)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，自9月27日起，中國(guó)制造的電動(dòng)汽車的關(guān)稅稅率將上調(diào)至100%，太陽(yáng)能電池的關(guān)稅稅率將上調(diào)至50%，電動(dòng)汽車電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、鋼鐵、鋁、口罩和岸邊集裝箱起重機(jī)的關(guān)稅稅率將上調(diào)至25%，而包括半導(dǎo)體芯片在內(nèi)的其他產(chǎn)品的關(guān)稅上調(diào)也將在未來(lái)兩年內(nèi)生效。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月7日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加了2000人，達(dá)到23萬(wàn)人，且是三周來(lái)首次上升。這一變化與新增就業(yè)人數(shù)的逐漸放緩相符，反映出勞動(dòng)力市場(chǎng)的輕微放緩，但整體而言，市場(chǎng)仍然保持相對(duì)穩(wěn)定。?
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 截至2024年8月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅為0.98%。我國(guó)央行黃金儲(chǔ)備報(bào)7280萬(wàn)盎司，與上個(gè)月持平。
◎ 從證監(jiān)會(huì)獲悉，在多項(xiàng)政策支持下，我國(guó)資本市場(chǎng)并購(gòu)重組正進(jìn)入“活躍期”。數(shù)據(jù)顯示，2024年5月以來(lái)，A股上市公司共披露46單重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。
◎ 中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)：8月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.8，較7月下降0.1點(diǎn)。
◎ 根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)，8月十大城市二手住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.79%，跌幅較7月收窄0.05個(gè)百分點(diǎn)；同比下跌7.07%，跌幅較7月擴(kuò)大0.43個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 中汽協(xié)：8月汽車產(chǎn)銷分別完成249.2萬(wàn)輛和245.3萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。1-8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1867.4萬(wàn)輛和1876.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.5%和3%。
◎ 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)：8月銷售各類挖掘機(jī)14647臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.8%。其中，國(guó)內(nèi)6694臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.1%；出口7953臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.95%。1-8月，共銷售挖掘機(jī)131550臺(tái)，同比下降2.21%。其中，國(guó)內(nèi)66335臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.32%；出口65215臺(tái)，同比下降10.3%。
◎ 8月中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為93小時(shí)，同比提高3.3%，環(huán)比提高5.4%。1-8月，中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)累計(jì)667小時(shí)，同比下降3.5%，降幅連續(xù)三個(gè)月收窄。
◎ 奧維云網(wǎng)：8月彩電線上零售額規(guī)模同比降6.4%；冰箱同比降2.3%；洗衣機(jī)同比增1.2%；空調(diào)同比增18.2%。8月彩電線下零售額規(guī)模同比降2.5%；冰箱同比降3.0%；洗衣機(jī)同比降7.2%；空調(diào)同比增13.0%。
◎ 歐洲央行公布利率決定，將存款機(jī)制利率調(diào)降25個(gè)基點(diǎn)，將主要再融資和邊際借貸利率下調(diào)60個(gè)基點(diǎn)。此次降息后，主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率分別為3.65%、3.90%和3.50%。
◎ 美國(guó)8月CPI同比上漲2.5%，較前值2.9%明顯下降，連續(xù)第5個(gè)月回落，并創(chuàng)2021年2月以來(lái)最低水平，環(huán)比上漲0.2%，持平預(yù)期和前值。
◎ 美國(guó)8月PPI同比上升1.7%，預(yù)估為1.7%，前值為2.2%；美國(guó)8月PPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為0.1%，前值由上升0.1%修正為0。
◎ 9月11日，2年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌5個(gè)基點(diǎn)，至3.546%，為2022年9月以來(lái)最低。
◎ 9月9日，日本內(nèi)閣府公布的二次統(tǒng)計(jì)報(bào)告將今年第二季度日本實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比增幅調(diào)整為0.7%，按年率計(jì)算增幅為2.9%，與此前發(fā)表的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果相比小幅下調(diào)。
◎ 俄羅斯央行當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日宣布，將基準(zhǔn)利率上調(diào)100個(gè)基點(diǎn)至19.00%。該央行表示，目前通脹壓力仍然很大。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格全部上漲，其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)10%。全球股市方面，中國(guó)股市多數(shù)下跌，上證指數(shù)跌幅最大，達(dá)2.23%；歐美股市全部上漲，其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)5.95%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于100.96，下跌0.23%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
