2024-10-06 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：央行宣布首套、二套房存量房貸利率批量下調(diào)，平均降幅0.5%左右；“北上廣深”四大一線(xiàn)城市房地產(chǎn)政策盡出，推動(dòng)樓市回穩(wěn)；國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)煤炭清潔高效利用的意見(jiàn)》；美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期的15萬(wàn)人；美國(guó)截至9月28日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上升至22.5萬(wàn)人。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格基本上漲。其中，原油價(jià)格漲幅最高，達(dá)9.20%。歐美股市方面，美國(guó)股市上漲，歐洲股市下跌。其中，法國(guó)CAC40跌幅最高，達(dá)3.21%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于102.45，上漲2.20%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署一攬子增量政策的落實(shí)工作，強(qiáng)調(diào)要打好組合拳，著力解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出問(wèn)題，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。會(huì)議部署加快“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程實(shí)施的有關(guān)舉措。
◎央行宣布完善商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率定價(jià)機(jī)制，允許滿(mǎn)足一定條件的存量房貸重新約定加點(diǎn)幅度，促進(jìn)降低存量房貸利率。市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制同時(shí)發(fā)布倡議。央行還宣布，商業(yè)性個(gè)人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為不低于15%。四大行積極響應(yīng)，工行、農(nóng)行、中行、建行均發(fā)布公告，將調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率，10月12日發(fā)布具體操作細(xì)則。
◎國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)煤炭清潔高效利用的意見(jiàn)》。意見(jiàn)明確，到2030年，煤炭綠色智能開(kāi)發(fā)能力明顯增強(qiáng)，生產(chǎn)能耗強(qiáng)度逐步下降，儲(chǔ)運(yùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，商品煤質(zhì)量穩(wěn)步提高，重點(diǎn)領(lǐng)域用煤效能和清潔化水平全面提升，與生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展相適應(yīng)的煤炭清潔高效利用體系基本建成。
◎住建部部長(zhǎng)倪虹主持召開(kāi)黨組會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全力促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，持續(xù)推動(dòng)建筑業(yè)工業(yè)化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持城市特別是一線(xiàn)城市用好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控自主權(quán)，因城施策調(diào)整住房限購(gòu)政策。
◎北京進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，對(duì)京籍二孩以上家庭購(gòu)房，住房公積金可貸款額度將上浮40萬(wàn)元，最高可貸到160萬(wàn)?？s短非京籍家庭購(gòu)房所需繳納社?；騻€(gè)稅年限，對(duì)非京籍家庭購(gòu)買(mǎi)五環(huán)內(nèi)住房的，社?；騻€(gè)稅繳納年限由“購(gòu)房之日前連續(xù)繳納滿(mǎn)5年及以上”調(diào)減為“購(gòu)房之日前連續(xù)繳納滿(mǎn)3年及以上”；購(gòu)買(mǎi)五環(huán)外住房的，進(jìn)一步調(diào)減為“購(gòu)房之日前連續(xù)繳納滿(mǎn)2年及以上”。
◎上海進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)政策措施，非滬籍居民購(gòu)買(mǎi)外環(huán)外住房，所需繳納社保或個(gè)稅年限調(diào)減到“滿(mǎn)1年”；首套房商貸最低首付比例下調(diào)至15%，二套房下調(diào)至25%；落實(shí)國(guó)家關(guān)于降低存量房貸利率政策；個(gè)人賣(mài)房增值稅征免年限從5年調(diào)整為2年。
◎深圳優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)政策，取消商品住房和商務(wù)公寓轉(zhuǎn)讓限制，取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書(shū)后，即可上市交易；首套和二套房貸最低首付比例分別調(diào)整為15%和20%；個(gè)人賣(mài)房增值稅征免年限從5年調(diào)整為2年。
◎廣州市政府辦公廳發(fā)布通知宣布，自9月30日起，取消居民家庭在本市購(gòu)買(mǎi)住房的各項(xiàng)限購(gòu)政策。
◎美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬(wàn)人，為2024年3月以來(lái)最大增幅，預(yù)估為增加15萬(wàn)人。美國(guó)9月失業(yè)率為4.1%，為2024年6月以來(lái)新低。
◎美國(guó)勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，截至9月28日當(dāng)周，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.5萬(wàn)人，預(yù)期22萬(wàn)人，前值由21.8萬(wàn)人修正為21.9萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎財(cái)政部：1-8月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入538122.3億元，同比增長(zhǎng)1.4%；利潤(rùn)總額28836.8億元，同比下降2.1%；應(yīng)交稅費(fèi)39225.6億元，同比增長(zhǎng)0.7%。
◎交通運(yùn)輸部：1-8月，已經(jīng)完成了交通固定資產(chǎn)投資2.36萬(wàn)億元，其中鐵路、公路、水路、民航分別完成投資4775億元、1.66萬(wàn)億元、1383億元和858億元。
◎中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：1-8月，全國(guó)社會(huì)物流總額為225萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%。
◎據(jù)中指院統(tǒng)計(jì)，2024年9月，TOP100房企銷(xiāo)售額同比下降38.81%，環(huán)比降低2.2%；1-9月，百?gòu)?qiáng)房企銷(xiāo)售總額為29699.4億元，同比下降38.8%。
◎中國(guó)A股“黃金周”休市期間，海外中概股和基金雖經(jīng)歷跌宕起伏但都收獲頗豐。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)周五上漲3.1%，收在2023年2月2日以來(lái)最高位，本周累計(jì)上漲11.9%。
◎住房城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，據(jù)開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)的城市普遍反饋，國(guó)慶節(jié)假期以來(lái)，參加促銷(xiāo)的大部分項(xiàng)目到訪(fǎng)量同比增長(zhǎng)50%以上。如10月1日至3日中午，北京市新房帶看量較去年同期增加92.5%、認(rèn)購(gòu)量提高2倍，二手房帶看量較去年同期增加104.1%。廣州部分樓盤(pán)日到訪(fǎng)量超過(guò)150批，較平時(shí)增加200%。
◎美國(guó)9月ADP就業(yè)人數(shù)14.3萬(wàn)人，預(yù)期12萬(wàn)人，前值由9.9萬(wàn)人修正為10.3萬(wàn)人。
◎美國(guó)8月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上升0.1%，預(yù)估為0.2%，前值為0.2%；美國(guó)8月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升2.7%，預(yù)估為2.7%，前值為2.6%。
◎9月份美國(guó)ISM服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）錄得54.9，為2023年2月以來(lái)的最高水平，與8月讀數(shù)相比上漲了3.4點(diǎn)，市場(chǎng)原本認(rèn)為只會(huì)從51.5升至51.7。
◎歐盟委員會(huì)向中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征收反補(bǔ)貼稅提議獲通過(guò)。對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，堅(jiān)決反對(duì)歐方對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加征反補(bǔ)貼稅。
◎摩根大通預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月將降息25個(gè)基點(diǎn)，之前的預(yù)期為50個(gè)基點(diǎn)。
◎歐盟統(tǒng)計(jì)局10月1日公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受能源價(jià)格下降影響，歐元區(qū)9月通脹率按年率計(jì)算為1.8%，低于8月的2.2%，三年來(lái)首次低于歐洲央行2%的目標(biāo)水平。
◎日本自民黨總裁石破茂10月1日在臨時(shí)國(guó)會(huì)眾議院和參議院首相指名選舉中，均獲得超過(guò)半數(shù)選票，當(dāng)選日本第102任首相。
◎美國(guó)碼頭工人聯(lián)合會(huì)就工資問(wèn)題達(dá)成初步協(xié)議，碼頭工人工會(huì)成員周五重返工作崗位。美國(guó)碼頭工人工會(huì)同意將主合同延長(zhǎng)至1月15日，會(huì)將繼續(xù)就未決問(wèn)題進(jìn)行談判。
二、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格基本上漲。其中，原油價(jià)格漲幅最高，達(dá)9.20%。歐美股市方面，美國(guó)股市基本上漲，歐洲股市基本下跌。其中，法國(guó)CAC40跌幅最高，達(dá)3.21%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于102.45，上漲2.20%。
三、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
